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　　负极原料是锂电池的重要构成局部，目前行使最广的负极原料如故是自然石墨和人制石墨两大类。2020年中邦负极原料出货36.5万吨，个中人制石墨占比抵达84%，自然石墨占比16%。2014-2020Q1，中邦负极原料价钱团体大白下行，人制石墨的价钱降速略超自然石墨。从市集蚁合度来看，2020年CR3为53%，较2019年有所低落，但如故正在较高水准。个中，贝特瑞、杉杉科技和江西紫宸位于第一梯队，星城石墨、东莞凯金、翔丰华位于第二梯队。

　　高工锂电GGII调研数据显示，2016-2020年，中邦负极原料出货量逐年上升，2020年负极原料出货36.5万吨，市集增幅超预期，重要系环球各范畴锂电池需求大幅延长所致。个中，人制石墨出货量由2016年的8.03万吨上升至2020年的30.7万吨，年均复合延长率近40%。

　　从负极产物布局来看，2020年人制石墨产物占比进一步擢升，市集占比抵达84%。以硅基负极为代外的其他负极原料，受到邦内圆柱电池产物重要出货型号切换，以及方型动力电池高镍编制升级暂缓的影响，未能告终预期延长，市集占比有所下滑。自然石墨占比闪现低落，重要是由于2020年主流电池企业采购自然与人制石墨搀和原料，肯定水准上消浸纯自然石墨的采购。

　　负极原料价钱从2017Q4开端，其价钱闪现连接下行，团体来看，人制石墨的价钱降速略超自然石墨，跟着行业的石墨化产能的大幅开释，这一趋向将进一步巩固。但头部企业通过整合伙源、本事上风，其结余材干将会得以仍旧，仍会有可观延长。同时，目前原原料焦炭价钱仍处于下行通道，有利于负极企业消浸其原原料本钱以期对冲价钱低落压力。

　　从市集角逐形式来看，2019年中邦负极市集TOP3市集占比为57%；2020年TOP3市集占比为53%。市集蚁合度低落的情由是因为下逛需求共振导致下半年负极需求量大、产物需求品种丰饶，头部负极分娩企业闪现满产后产能亏折，带头二三线梯队企业产能诈欺率擢升。其它小动力、通信储能锂电池等对负极原料的机能央浼低，价钱敏锐度高的市集，优先采购二三线梯队负极原料企业产物，所以负极原料蚁合度有所低落。

　　总体来看，负极原料市集蚁合度如故较高，行业大白寡头垄断的态势，自然石墨CR5约为84%，人制石墨CR5约为80%。

　　跟着行业形式变更，现可概述为“三大三小”，第一梯队是自然石墨龙头贝特瑞和人制石墨龙头上海杉杉科技和高端人制负极龙头江西紫宸，目古人制石墨市集已大白出杉杉和紫宸双寡头的形式，而贝特瑞依附优质的客户，人制石墨也正在抖擞直追的第一梯队形式，这3家企业2019年负极总出货量均正在4万吨以上。三小差异是星城石墨、东莞凯金、翔丰华，这3家企业2019年的出货量均正在1万吨以上，个中东莞凯金固然出货量已排前三，但因为简单大客户占比高，产物低端，照旧归到第二梯队。

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