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　　中邦经济网北京8月24日讯博威合金(601137.SH)昨日晚间披露告示，上海证券业务所上市审核委员会于2023年8月23日召开2023年第77次上市审核委员会审议集会，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请实行了审议。遵循集会审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请适宜发行条目、上市条目和消息披露央求AG九游会官方网站。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需得回中邦证券监视执掌委员会作出许诺注册的决心后方可执行。上述事项最终能否得回中邦证监会许诺注册的决心及光阴尚存正在不确定性。公司将遵循该事项的希望情形，庄重遵照相合国法规矩的规章和央求实时实行消息披露职守，敬请宽阔投资者当心投资危险。

　　2023年7月13日，博威合金披露向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单(上会稿)。本次发行证券的品种为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及改日转换的A股股票将正在上海证券业务所主板上市。公司本次可转债估计召募资金总额不突出170,000.00万元（含170,000.00万元），扣除发行用度后的召募资金净额将用于3万吨出格合金电子原料带材扩产项目、万吨出格合金电子原料线GW电池片扩产项目。

　　博威合金本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为公民币100元。本次可转债的详细发行办法由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）切磋确定。

　　公司本次可转债的发行对象为持有中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、适宜国法规章的其他投资者等（邦度国法、规矩禁止者除外）。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率实在定办法及每一计息年度的最终利率秤谌由公司股东大会授权董事会遵循邦度策略、商场和公司详细情形与保荐人（主承销商）切磋确定。本次可转换公司债券正在发行实现前如遇银行存款利率调理，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调理。

　　博威合金本次发行的可转换公司债券转股限日自愿行中断之日起满六个月后的第一个业务日起至可转债到期日止。

　　联络资信评估股份有限公司对本次发行的可转换公司债券实行了信用评级，遵循其出具的联络〔2022〕8975号《宁波博威合金原料股份有限公司公斥地行可转换公司债券信用评级讲演》，评定公司主体信用品级为AA，本次发行的A股可转换公司债券信用品级为AA，评级预计为平稳。

　　博威合金本次发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为邦信证券股份有限公司，保荐代外人姚焕军、赵强。