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　　财信证券股份有限公司袁玮志近期对崇德科技举办酌量并揭橥了酌量呈文《操纵动压油膜中央技能，兼具生长性和邦产替换逻辑》，本呈文对崇德科技给出买入评级，以为其宗旨价位为78.30元，而今股价为49.04元，预期上涨幅度为59.67%。

　　公司持久潜心于动压油膜滑动轴承的研发。公司自创立此后就潜心于动压油膜滑动轴承的研发和坐蓐，原委众年的技能积攒，公司自决研发的动压油膜滑动轴承产物曾经成为强大设备、高精开发如重型燃气轮机、大型汽轮机、风力发电开发、高效压缩机、高速电机、泵及齿轮箱等设备的闭头底子零部件，正在要紧技能参数上均不低于RENK、Waukesha、Miba、Kingsbury、Michell等邦际著名企业同类产物，要紧本能目标已抵达邦际先辈秤谌。

　　公司下乘客户要紧聚合正在能源发电、工业驱动、石油化工及船舶范畴，大批均为高端创修行业，兼具生长性和邦产替换的众重逻辑。公司的动压油膜滑动轴承要紧分为组件和总成，下逛需求要紧聚焦于能源发电、工业驱动、石油化工及船舶等范畴，兼具生长性和邦产替换的众重逻辑。以能源发电为例，风电行业越发是海风具有较高的生长性，风电齿轮箱轴承的“以滑代滚”是改日超大功率风电齿轮箱计划最具潜力的办理计划，公司目前曾经告终小批量供货。核电受益于审批回归常态化的发达，改日的生长性有包管；核电主泵轴承动作核电开发的闭头构成部门，高牢靠性央求使其技能秤谌和准初学槛较高。无论是目前我邦主流的二代、三代核电技能，仍是正正在打破的高温气冷堆四代技能，其冷却剂轮回驱动开发的滑动轴承不断依赖进口，邦内滑动轴承存正在着很大的进口替换空间，公司自决开垦的各种动压油膜滑动轴承已普遍行使于邦外里已修制和正在修核电站中。

　　公司操纵了动压油膜滑轴从研发计划到坐蓐创修再到检测试验的中央技能和工艺，并团结研发了行使于风电滑轴产物的激光熔覆技能和工艺，具备较豁达的护城河。公司操纵了动压油膜滑轴从研发计划到坐蓐创修再到检测试验的全历程中央技能，要紧搜罗研发计划中央技能、坐蓐创修中央技能及检测试验中央技能等3大类共计28项。依据招股仿单，公司目前具有172项专利，个中出现专利36项，公司先后主理或加入了14项滑动轴承范畴闭连邦度规范的草拟。别的，公司正与亚琛科技团结研发激光熔覆工艺技能，公司目前曾经操纵了铜锡合金、铜铝合金等特别质料滑动轴承复合技能，造成了铜锡合金、铜铝合金的改性配方及熔覆工艺，行使此类技能和工艺的产物曾经告捷行使于低速重载风电轴承。

　　结余预测。公司具有动压油膜高速滑轴的中央自研技能，具备较强的技能壁垒。下逛的风电、核电AG九游会、火电和工业驱动等范畴需求兴旺、邦产替换逻辑坚挺，别的通过与股东方斯凯孚的团结翻开海外市集也值得期望，咱们估计公司2023-2025年营收5.75/7.74/10.1亿元，归母净利润1.2/1.57/2.17亿元，eps为2/2.61/3.61元，对应PE为24/18/13倍。予以24年25-30倍PE，宗旨价值区间65.25-78.3元，初度掩盖予以公司“买入”评级。

　　危急提示：新项目装备进度不足预期，新产物研发不足预期，下逛需求不足预期，铜粉和巴氏合金等原质料价值震撼。

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　　证券之星估值解析提示崇德科技结余材干普通，改日营收获长性优良。归纳根基面各维度看，股价合理。更众

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