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　　本宏大资产重组呈报书摘要的目标仅为向民众供应相合本次重组的扼要景况，并不网罗宏大资产重组呈报书全文的各部门实质。宏大资产重组呈报书全文同时刊载于巨潮资讯网（）；备查文献的查阅格式详睹重组呈报书。

　　本公司及团体董事、监事、高级处分职员确保本呈报书摘要实质不存正在作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并对其确凿性、无误性、完全性和实时性经受一面和连带的执法负担。

　　本呈报书摘要所述事项并不代外中邦证监会、深圳证券贸易所看待本次重组合系事项的本质性鉴定、确认或准许。本呈报书摘要所述本次重组合系事项的生效和告竣尚待博得深交所审核通过并经中邦证监会允许注册。

　　本公司控股股东、董事、监事、高级处分职员答应：如本次贸易所供应或披露的音信涉嫌作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并被法律圈套立案窥探或者被中邦证监会立案视察的，正在变成视察结论之前，不让与正在上市公司具有权力的股份，并于收到立案察看知照的两个贸易日内将暂停让与的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券贸易所和挂号结算公司申请锁定；未正在两个贸易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券贸易所和挂号结算公司报送身份音信和账户音信并申请锁定；董事会未向证券贸易所和挂号结算公司报送身份音信和账户音信的，授权证券贸易所和挂号结算公司直接锁定合系股份。如视察结论呈现存正在违法违规情节，答应锁定股份志愿用于合系投资者抵偿部署。

　　投资者正在评判本公司本次重组时，除本呈报书摘要的其他实质和与本呈报书摘要同时披露的合系文献外，还应尤其用心地探求本呈报书摘要披露的各项危害身分。

　　本次贸易告竣后，本公司筹划与收益的转变，由本公司自行担负；因本次贸易引致的投资危害，由投资者自行担负。

　　投资者若对本呈报书摘要存正在任何疑难，应商讨自身的股票经纪人、状师、司帐师或其他专业照管。

　　本公司/本企业已向加入本次贸易的合系中介机构充满披露了本次贸易所需的整个音信，并答应正在本次贸易时候实时向前述中介机构供应合系音信。本公司/本企业确保所供应音信真实凿性、无误性和完全性，不存正在作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，文献上全数署名与印章均为确凿，复印件均与原件划一。如因本公司/本企业供应的音信存正在作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，给上市公司或者投资者变成耗损的，本公司/本企业将依法经受相应的执法负担。

　　正在加入本次贸易时候，本公司/本企业将依摄影合执法、规矩、规章、中邦证监会和证券贸易所的相合规则，实时披露相合本次贸易的音信，并确保该等音信真实凿性、无误性和完全性，确保该等音信不存正在作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　如本次贸易因涉嫌所供应或披露的音信存正在作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，被法律圈套立案窥探或者被中邦证监会立案视察的，正在案件视察结论精确以前，本公司/本企业答应不让与正在本公司/本企业具有权力的股份，并于收到立案察看知照的两个贸易日内将暂停让与的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本企业向证券贸易所和挂号结算公司申请锁定；如本公司/本企业未正在两个贸易日内提交锁定申请，授权董事会核实后直接向证券贸易所和挂号结算公司报送本公司的身份音信和账户音信并申请锁定；董事会未向证券贸易所和挂号结算公司报送本公司的身份音信和账户音信的，授权证券贸易所和挂号结算公司直接锁定合系股份。如视察结论呈现存正在违法违规情节，本公司/本企业答应锁定股份志愿用于合系投资者抵偿部署。

　　本次贸易的独立财政照管邦金证券股份有限公司、执法照管北京德恒状师事宜所、审计机构本分邦际司帐师事宜所（出格广泛协同）以及资产评估机构江苏天健华辰资产评估有限公司均已出具声明，确认本次贸易合系披露文献援用证券任事机构出具的实质曾经各证券任事机构核阅，确认本次重组合系文献不致因上述援用实质而展现作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并对其确凿性、无误性和完全性经受相应的执法负担。如为本次重组出具的申请文献存正在作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏，未能用功尽责的，将经受连带抵偿负担。

　　本部门所述词语或简称与本呈报书摘要“释义”所述词语或简称具有一样寓意。提示投资者用心阅读本呈报书摘要全文，并尤其提神下列事项：

　　25.60元/股，不低于订价基准日 前 120个贸易日的上市公司股 票贸易均价的 80%

　　41,503,917股，正在不探求召募配套资金的景况下，占发行后上市公司总股本的比 例为 17.25%。

　　上海苓达、盐城达菱答应： “1、本公司/本企业正在本次贸易中博得的上市公司的股份自觉行完成之日起 36个 月内不得让与。正在本次贸易告竣后 6个月内，如上市公司股票连绵 20个贸易日的 收盘价低于发行价，或者本次贸易告竣后 6个月期末收盘价低于发行价的，本公 司/本企业所持有的上述股份的锁按期主动耽误起码 6个月。 2、正在上述锁按期内，本公司/本企业因上市公司推行送红股、转增股本等来由而 增持的上市公司股份，亦死守上述锁定刻期的商定。 3、若上述锁按期与羁系机构的最新羁系睹解不相符，本公司/本企业将遵循羁系 机构的最新羁系睹解举办相应调治，前述锁按期届满后按摄影合羁系机构的相合 规则推行。”

　　本次贸易告竣前，上市公司主营光伏玻璃深加工生意，不涉及光伏玻璃原片坐褥，玻璃原片要紧系外购。凤阳硅谷主营玻璃原片的坐褥、研发和发卖，不涉及玻璃深加工生意，处于上市公司生意的上逛。

　　本次贸易告竣后，上市公司工业链将延迟至玻璃原片缔制，主交易务未产生宏大转变。

　　遵循本次贸易标的资产的贸易作价及上市公司采办资产的股份发行价值，正在不探求召募配套资金的景况下，贸易前后上市公司股权组织转变景况如下：

　　遵循本分司帐师出具的《备稽核阅呈报》，本次贸易告竣前后对上市公司要紧财政目标影响如下：

　　截至本呈报书摘要缔结日，本次贸易尚需实施的决议和审批轨范如下： 1、本次贸易经深交所审核通过并经中邦证监会允许注册；

　　本次贸易正在博得上述决议和审批前不得推行本次贸易计划。上述各项决议和审批能否亨通告竣以及告竣时代均存正在不确定性，提请庞大投资者提神投资危害。

　　五、上市公司的控股股东对本次重组的规矩性睹解，以及上市公司控股股东、董事、监事、高级处分职员自本次重组呈报书披露之日起至推行完毕时候的股份减持布置

　　遵循上市公司控股股东亚玛顿科技、本质把握人林金锡、林金汉出具的证实：本次贸易有利于晋升上市公司结余才能，巩固陆续筹划才能，延迟上市公司工业链并巩固抗危害才能，告终股东便宜的最大化，规矩允许本次贸易。

　　（二）上市公司控股股东、董事、监事、高级处分职员自本次重组呈报书披露之日起至推行完毕时候的股份减持布置

　　1、上市公司控股股东、本质把握人自本次贸易重组呈报书披露之日至推行完毕时候的股份减持布置

　　上市公司控股股东亚玛顿科技、本质把握人林金锡、林金汉已出具答应，要紧实质如下：

　　“1、答应人答应自本次贸易重组呈报书披露之日起至本次贸易推行完毕时候无减持上市公司股票的布置，不会减持所持上市公司的股票。上述股份网罗答应人原持有的上市公司股份以及原持有股份正在上述时候内因上市公司分红送股、资金公积转增股本等变成的衍生股份。

　　2、若违反上述答应，由此给上市公司或者其他投资者变成耗损的，答应人答应将向上市公司或其他投资者依法经受抵偿负担。”

　　2、上市公司董事、监事、高级处分职员自本次贸易重组呈报书披露之日至推行完毕时候的股份减持布置

　　“1、答应人答应自本次贸易重组呈报书披露之日起至本次贸易推行完毕时候无减持上市公司的布置，不会减持所持上市公司的股票。上述股份网罗答应人原持有的上市公司股份以及原持有股份正在上述时候内因上市公司分红送股、资金公积转增股本等变成的衍生股份。

　　2、若违反上述答应，由此给上市公司或者其他投资者变成耗损的，答应人答应将向上市公司或其他投资者依法经受抵偿负担。

　　3、如答应人不再举动上市公司的董事/监事/高级处分职员，则无需赓续实施上述答应。答应人将按届时有用的合系执法规矩举办股份减持AG九游会官方网站。”

　　上市公司厉刻依照《证券法》《上市公司音信披露处分要领》《音信披露实质与花样原则第 26号》《重组处分要领》《上市公司羁系指引第 9号——上市公司策画和推行宏大资产重组的羁系央求》等合系执法、规矩的央求对本次贸易采用厉刻的保密门径，真实实施音信披露负担，公道地向全数投资者披露可以对上市公司股票贸易价值发生较大影响的宏大事宜。本次贸易重组呈报书披露后，公司将赓续厉刻按摄影合执法规矩的央求，实时、无误地披露本次贸易的转机景况。

　　本次贸易组成相合贸易，其推行将厉刻推行执法规矩以及公司内部看待相合贸易的审批轨范。上市公司召开董事会审议本次贸易事项时，相合董事已回避外决，独立董事已就相合议案召开特意聚会审议并宣布审核睹解。上市公司召开股东大会审议本次贸易事项时，相合股东已回避外决。

　　上市公司股东大会已采用现场投票与汇集投票相连系的格式，公司已向公司股东供应汇集形态的投票平台，股东能够正在汇集投票时代内通过汇集格式行使外决权。

　　公司董事会正在召开审议本次贸易计划的股东大会前揭晓提示性告示，提示团体股东插足审议本次贸易计划的股东大会。公司厉刻依照《公司章程》《上市公司股东大会条例》等相合规则，正在外决本次贸易计划的股东大会中，扶植中小投资者孤单计票机制，采用现场投票和汇集投票相连系的外决格式，保险中小股东行使投票权的权力。

　　上市公司对中小投资者外决景况孤单计票，孤单统计并披露除公司的董事、监事、高级处分职员、孤单或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东的投票景况。

　　遵循本分司帐师出具的《备稽核阅呈报》，本次贸易将晋升上市公司资产界限和结余才能。本次贸易告竣后，上市公司归属于母公司股东的净利润将昭着增补，每股收益明显晋升，不存正在因本次贸易而导致即期每股收益被摊薄的景况。

　　上市公司、贸易对方及标的公司答应确保供应音信真实凿、无误和完全，确保不存正在作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并声明经受一面和连带的执法负担。

　　遵循《重组处分要领》等合系规则，上市公司聘任邦金证券担负本次贸易的独立财政照管。邦金证券经中邦证监会准许依法设立，具有财政照管生意资历及保荐承销资历。

　　投资者正在评判公司本次贸易时，除本呈报书摘要的其他实质及与本呈报书摘要同时披露的合系文献外，还应尤其用心地探求下述各项危害身分。

　　截至本呈报书摘要缔结日，本次贸易尚需博得的准许或立案轨范整体如下： 1、本次贸易经深交所审核通过并经中邦证监会允许注册；

　　本次贸易能否博得上述准许以及最终博得准许的时代均存正在不确定性，提请庞大投资者提神投资危害。

　　1、正在本次贸易的饱动进程中，市集情况可以会产生转变，羁系机构的审核央求也可以对贸易计划发生影响，贸易各方可以需遵循市集情况转变及羁系机构的审核央求完竣贸易计划。如贸易各方无法就完竣贸易计划的门径告终一问候睹，则本次贸易存正在取缔的危害；

　　2、上市公司订定了厉刻的秘闻音信处分轨制，上市公司与贸易对刚直在商讨确定本次贸易的进程中，尽可以缩小秘闻音信知情职员的限度，下降秘闻音信散播的可以性，但难以排斥相合机构或私人使用本次贸易秘闻音信举办秘闻贸易的手脚，以是本次贸易仍存正在因可以涉嫌秘闻贸易、股价分外震荡或分外贸易而暂停、中止或取缔的危害； 3、其他来由可以导致本次贸易被暂停、中止或取缔，提请投资者提神投资危害。

　　上市公司拟向不领先35名特定投资者发行股份召募配套资金，扣除中介机构用度后拟用于付出本次贸易的现金对价、标的公司项目兴办等。上述召募配套资金的整体金额及发行股份的整体比例均尚未确定，合系事项能否博得深交所的审核通过、中邦证监会的允许注册以及召募配套资金投资项目能否亨通推行照旧存正在不确定性。若本次召募配套资金未能获胜推行、或本质召募资金金额低于预期，则可以对本次贸易及上市公司整个资金运用部署发生影响，提请投资者提神合系危害。

　　遵循天健华辰为本次贸易出具的标的公司资产评估呈报，确定采用资产本原法和收益法两种手腕举办评估，最终采用了收益法评估结果举动评估结论。本次贸易标的公司整个股东权力价格为125,614.43万元，较标的公司全数者权力账面净资产增值78,910.28万元，增值率为168.96%。本次贸易标的公司整个股东权力价格的评估增值率较高，该评估结果是评估机构基于标的公司所属行业特质、史乘功绩目标、另日起色谋划、企业筹划景遇等身分归纳预测的结果。提请庞大投资者合心合系危害。

　　光伏工业链结余水准受供需合连影响较大。2021年起硅料价值大幅上涨并处于高位，对光伏行业下逛利润变成了要紧挤压，导致光伏行业的开工率昭着低于预期。

　　2022岁暮至今，跟着硅料新增产能落地，硅料价值下跌较众，下逛组件排产及结余水准回升。结余空间的上升将促使光伏工业链部门症结新增产能投放加快，变成短期供需合连不配合，行业上下逛的博弈也仍将陆续。

　　看待光伏玻璃工业链上的企业来说，下逛需求是否回暖直接影响产物价值，开工率是否宽裕也直接影响着产物的坐褥本钱。因为光伏行业博弈何时能完成仍不行无误鉴定，以是看待标的公司来说，利润仍存正在震荡危害。

　　2021年，受环球经济苏醒、货泉宽松以及“双碳”宗旨影响，缔制业对本原原质料需求昭着增补，大宗商品价值普涨。玻璃原片的要紧原质料纯碱价值正在 2021、2022年度均处于价值高位，要紧能源的供应本钱正在呈报期内亦大幅上升。即使 2023岁首至今纯碱价值有所回落，但急迅延长的光伏装机量将陆续带头纯碱需求量延长，原质料价值的上涨将使得标的公司的坐褥本钱明显上升，挤压了当年的利润空间。另日若光伏工业合系产能陆续开释，原质料、能源价值仍将高位运转，坐褥企业另日仍将承袭标的公司要紧原质料低铁超白石英砂呈报期内要紧向安徽凤砂矿业集团有限公司（以下简称“凤砂集团”）及其相合方采购，即使标的公司与凤砂集团及其相合方扶植了亲密、宁静的历久合营合连，不妨有用保险标的公司坐褥筹划所需，另日如标的公司与凤砂集团及其相合方合营合连发生晦气转变或凤砂集团及其相合方因其本身来由删除或不再向标的公司供应石英砂，且标的公司无法找到满意筹划所需的取代石英砂，将对标的公司坐褥筹划发生晦气影响。

　　呈报期内，光伏玻璃产能的火速扩张与需求端增速不配合导致供需合连不息转变。

　　自 2020年下半年至 2021年一季度末，光伏玻璃价值陆续上涨，光伏行业中历久行业发展前景刺激了原片玻璃新增产能的投放。原片玻璃的需要陆续增补，而下逛装机需求未能齐全开释，使得行业的供需合连展现了必然水平的反转。遵循隆众资讯，截至2023年 9月末，世界光伏玻璃正在产坐褥线.01%。光伏玻璃行业整个临时存正在供大于求的景况，给原片玻璃企业另日结余空间带来了压力。

　　呈报期内，标的公司活动比率不同为 0.63倍、0.68倍和 0.75倍，速动比率不同为0.54倍、0.58倍和 0.67倍，资产欠债率不同为 87.35%、84.04%和 76.95%，2021年至今总体景况有所改良，但总体偿债才能相对偏弱，存正在活动性危害。标的公司另日仍将赓续伸张生意界限，对资金的需求也将不息增补，若标的公司融资渠道产生昭着晦气转变或资金运用效力未能到达预期，均可以对标的公司普通坐褥筹划发生晦气影响。

　　股票价值震荡与众种身分相合，网罗公司起色前景、宏观经济情况、投资者情绪预期、金融计谋调控等。本次贸易自告终意向性订定到羁系机构审核完毕仍需求必然时代，正在此时候，股票价值震荡会给投资者带来危害。针对上述景况，上市公司将厉刻按摄影合执法规矩的央求实时、确凿、无误、完全的披露合系音信，供投资者做出投资决议。

　　本公司不排斥因政事、经济、自然苦难等其他弗成控身分带来晦气影响的可以性。

　　原片是玻璃深加工的最要紧原质料，为保险深加工坐褥及产物格地的宁静性，即使项目投资界限较大，对工艺把握的央求也较高，邦内界限化的玻璃深加工企业公共也都自修了玻璃原片产能。正在凤阳硅谷变成原片坐褥才能之前，亚玛顿的原片要紧通过河北等地玻璃坐褥企业以及商贸公司举办采购，即使也与对方扶植了历久合营合连，但受到行业震荡的影响，原质料价值及供应都无法保留宁静，运输本钱也较高，占用的资金较众，也晦气于产物格地把控。

　　正在通过投资电站引申双玻组件博得效力后，亚玛顿也精确了聚焦光伏玻璃主业的起色对象。同时，跟着光伏玻璃向“浮薄化”起色和漫衍式光伏电站的需求急迅延长，公司 1.6mm超薄光伏玻璃市集需求兴隆，对证地宁静的原片需求特别要紧，早日告终光伏玻璃坐褥一体化也成为了亚玛顿另日起色的要紧计谋宗旨。

　　2015年至 2017年时候，为了进一步带头超薄双玻组件的市集引申、教育新利润延长点，公司投资兴办了约 330MW太阳能光伏电站。跟着公司合系资产界限的伸张以及邦度新能源补贴发放的延迟，公司资金压力题目也日益凸现，不得不自 2017年起慢慢出售电站资产回笼资金。正在当时上市公司资金仓皇的靠山下，亚玛顿自行投资兴办玻璃原片产能的可行性较低。尤其是 2018年“531新政”出台后，光伏行业企业结余才能广泛降落，看待新增固定资产投资更为把稳。为实时办理上市公司原质料瓶颈，又避免上市公司面对较大的投资及资金危害，控股股东决计先行筹资兴办玻璃原片项目，待项目宁静投产后再择机注入上市公司。

　　2021年，跟着凤阳硅谷 2号及 3号窑炉的焚烧投产，对凤阳硅谷原片坐褥才能兴办一期项目标投资也获胜告竣，亚玛顿的原片供应基础能够通过凤阳硅谷配套满意，为删除上市公司相合贸易，于是需尽疾将其并入上市公司。

　　玻璃原片坐褥症结位于上市公司玻璃深加工上逛，光伏玻璃行业内要紧企业均具有原片坐褥及深加工完全工业链，具备了光伏玻璃一体化坐褥上风的企业毛利率水准更是明显高于简单的玻璃深加工企业。以是，收购凤阳硅谷并告终一体化筹划后，亚玛顿的主交易务毛利率水准估计将获得明显晋升，公司的净利润也将会大幅增补，整个结余才能无论从界限上照样陆续宁静性上都将有昭着降低。

　　光伏行业通过前期众轮的调治及洗牌，曾经步入了宁静起色阶段，另日新增装机宗旨精确，行业内企业都有正在妥善的机会内进一步加大进入，整合上下逛资产的投资布置。从市集需求端来看，下逛组件厂商也会核心选拔宁静的供货方签定历久合营订定。此次对凤阳硅谷的收购，将使得亚玛顿脱离前期受制于原质料供应的起色瓶颈，公司产物格地宁静性将获得进一步降低，公司坐褥布置处分也将更为高效，从而使得公司太阳能玻璃的产能有用开释，更好、更实时地满意市集需求。上市公司的行业角逐力由此也将获得进一步晋升。

　　2023年 1-9月亚玛顿向凤阳硅谷采购玻璃原片金额 12.41亿元。即使上市公司从来采用市集公正价值与凤阳硅谷签定购销合同，并实施了需要的审议及音信披露轨范，但大额相合贸易的历久存正在会增补上市公司的类型运态度险。以是，为下降上述危害，收购凤阳硅谷并由此删除相合贸易也是势正在必行。

　　跟着邦外里漫衍式电站的需求增补、N型 TOPCon电池的产能开释，超薄双玻光伏玻璃的排泄率陆续延长。上市公司和凤阳硅谷正在 1.6mm光伏玻璃原片和深加工方面具有较大的先发上风，已先后与天合光能、晶澳科技等签定超薄光伏玻璃发卖计谋框架合同。上市公司与凤阳硅谷已谋划了新增产能及降本增效计划，此次收购凤阳硅谷的同时，拟通过配套召募资金办理部门扩产所需资金，将有利于凤阳硅谷加疾新增产能兴办及下降坐褥本钱，以更好的满意另日陆续伸张的市集需求。同时，公司将正在TCO玻璃周围加疾拓荒及市集进入，满意另日大尺寸钙钛矿产物的市集需求，为适当光伏工业本事迭代和工业升级打下本原，同时也为股东陆续带来投资回报。

　　上市公司拟通过向上海苓达、盐城达菱发行股份及付出现金的格式，采办其持有的凤阳硅谷100%股权。发行股份及付出现金的比比方下：

　　本次发行股份采办资产发行的股份品种为境内上市百姓币 A股广泛股，每股面值为百姓币 1.00元。

　　本次发行股份采办资产的订价基准日为亚玛顿第五届董事会第十一次聚会决议告示日。遵循《重组处分要领》等相合规则，上市公司发行股份的价值不得低于市集参考价的 80%。市集参考价为本次发行股份采办资产的董事会决议告示日前 20个贸易日、60个贸易日或者 120个贸易日的公司股票贸易均价之一。董事会决议告示日前若干个贸易日公司股票贸易均价＝决议告示日前若干个贸易日公司股票贸易总额/决议告示日前若干个贸易日公司股票贸易总量。

　　上市公司订价基准日前 20个贸易日、60个贸易日以及 120个贸易日股票贸易均价及贸易均价 80%的整体景况如下外所示：

　　正在本次发行股份采办资产订价基准日至发行日时候，上市公司如有派息、送股、资金公积金转增股本等除权、除息事项，将依照中邦证监会和深交所的合系条例对发行价值举办相应调治。

　　本次股票发行的发行数目为上市公司向各认购方发行的股份数之和。本次发行向各认购方发行的股份数=各认购方应博得的上市公司以本次发行的股份付出的对价/本次发行的发行价值。盘算结果如展现亏损 1股的尾数应舍去取整，各认购方志愿放弃。

　　本次贸易对方上海苓达、盐城达菱答应：“1、本公司/本企业正在本次贸易中博得的上市公司的股份自觉行完成之日起 36个月内不得让与。正在本次贸易告竣后 6个月内，如上市公司股票连绵 20个贸易日的收盘价低于发行价，或者本次贸易告竣后 6个月期末收盘价低于发行价的，本公司/本企业所持有的上述股份的锁按期主动耽误起码 6个月。

　　2、正在上述锁按期内，本公司/本企业因上市公司推行送红股、转增股本等来由而增持的上市公司股份，亦死守上述锁定刻期的商定。

　　3、若上述锁按期与羁系机构的最新羁系睹解不相符，本公司/本企业将遵循羁系机构的最新羁系睹解举办相应调治，前述锁按期届满后按摄影合羁系机构的相合规则推行。”

　　自评估基准日至交割日，标的公司发生的结余归上市公司全数；标的公司发生的赔本由上海苓达、盐城达菱向上市公司经受补充负担。

　　本次发行告竣后，上市公司本次发行告竣前的结存未分派利润由本次发行告竣后新老股东配合享有。

　　遵循《功绩答应补充订定》补充负担人上海苓达、盐城达菱答应，标的公司 2023年度、2024年度、2025年度和 2026年度扣除非往往性损益后归属于母公司净利润不低于 17,200.00万元、17,490.00万元、14,490.00万元和 15,190.00万元。前述净利润指扣除非往往性损益后的净利润，需剔除上市公司进入标的公司配套召募资金的资金收益（资金收益扣除所得税的影响后，不计入前述标的公司净利润）。

　　发行对象为适合中邦证监会规则的证券投资基金处分公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他适合合系执法、规矩规则要求的法人、自然人或其他机构投资者。该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

　　本次贸易中，召募配套资金不领先 81,187.95万元，扣除中介机构用度后，拟用于以下项目：

　　正在召募配套资金到位前，上市公司可遵循市集景况及本身本质景况以自筹的资金择机先行用于上述召募配套资金用处，待召募配套资金到位后予以置换。如上市公司未能获胜推行召募配套资金或本质召募配套资金金额小于召募配套资金用处的资金需求量，公司将通过自筹资金办理资金缺口。公司将遵循本质召募配套资金净额，并遵循召募配套资金用处的本质需求，对上述召募配套资金用处的资金进入依序、金额及整体格式等事项举办妥善调治。

　　本次发行股份召募配套资金的股份品种为境内上市百姓币 A股广泛股，每股面值为百姓币 1.00元。

　　本次配套融资的订价基准日为发行期首日。本次配套融资项下新增股份的发行价值不低于订价基准日前 20个贸易日公司股票贸易均价的 80%。贸易均价的盘算公式为：订价基准日前 20个贸易日公司股票贸易均价=订价基准日前 20个贸易日公司股票贸易总额/订价基准日前 20个贸易日公司股票贸易总量。

　　最终发行价值将正在公司博得中邦证监会合于本次贸易的允许注册批文后，由公司董事会遵循股东大会的授权，按摄影合执法规矩的规则和羁系计谋央求，依照发行对象申购报价景况，与本次贸易的独立财政照管（主承销商）商讨确定。

　　自订价基准日至发行日时候，公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息手脚的，将依照深交所的合系条例对发行价值举办相应调治。

　　本次召募配套资金项下发行股份的总数目不领先公司本次贸易前总股本的 30%。

　　最终发行数目将正在博得中邦证监会合于本次贸易的允许注册批文后，正在上述发行数目上限限度内，由公司董事会遵循股东大会的授权，依照发行对象申购报价景况，与本次贸易的独立财政照管（主承销商）商讨确定。

　　如本次发行价值因公司展现派息、送股、资金公积金转增股本等除权除息事项举办相应调治时，发行数目亦将作相应调治。

　　本次配套融资发行对象认购的股份改过增发行完成之日起六个月内不得让与，并需适合中邦证监会、深交所颁发的合于股份减持的执法规矩的规则。

　　本次贸易告竣后，发行对象因公司分派股票股利、转增股本等情况所增持的股份，亦应死守上述限售部署。锁定刻期届满后，其让与和贸易遵从届时有用的执法规矩和深交所的条例经管。

　　本次发行前上市公司的结存未分派利润由本次发行后的新老股东依照持股比例共享。

　　本次贸易中，上市公司拟采办凤阳硅谷 100%股权。本次贸易拟采办资产近来一年资产总额、资产净额及近来一年的交易收入占上市公司近来一个司帐年度经审计的归并财政报外合系目标的比比方下：

　　本次发行股份及付出现金采办资产的贸易对方上海苓达和盐城达菱为上市公司本质把握人林金锡、林金汉把握的企业，为公司相合方。遵循《重组处分要领》《上市条例》等合系规则，本次贸易组成相合贸易。

　　本次贸易前 36个月内，亚玛顿科技为上市公司的控股股东，林金锡、林金汉为上市公司的本质把握人。本次贸易告竣后，上市公司的本质把握人仍为林金锡、林金汉，上市公司本质把握权未产生转折。

　　本次贸易前后，上市公司本质把握权未产生转折。本次重组不组成《重组处分要领》第十三条所规则的重组上市。

　　本次贸易告竣前，上市公司主营光伏玻璃深加工生意，不涉及光伏玻璃原片坐褥，玻璃原片要紧系外购。凤阳硅谷主营玻璃原片的坐褥、研发和发卖，不涉及玻璃深加工生意，处于上市公司生意的上逛。

　　本次贸易告竣后，上市公司工业链将延迟至玻璃原片缔制，主交易务未产生宏大转变。

　　遵循本次贸易标的资产的贸易作价及上市公司采办资产的股份发行价值，正在不探求召募配套资金的景况下，贸易前后上市公司股权组织转变景况如下：

　　遵循本分司帐师出具的《备稽核阅呈报》，本次贸易告竣前后对上市公司要紧财政目标影响如下：