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　　事故：10月30日，公司揭橥2023年三季度讲述，公司前三季度完成开业收入67.93亿元，同比降低6.99%；完成归母净利润-2.63亿元，同比降低806.24%；完成扣非归母净利润-2.72亿元，同比降低1210.67%；毛利率0.85%，同比降低3.93pct；净利率-4.14%，同比降低4.68pct。

　　2023Q3功绩环比革新。2023Q3公司完成开业收入23.7亿元，同比降低10.53%，环比伸长6.9%；完成归母净利润-0.27亿元，同比伸长11.47%，环比减亏79.55%；毛利率3.79%，同比伸长1.95pct，环比伸长5.93pct；净利率-1.2%，同比扩张0.1pct，环比扩张5.23pct。主营炭黑剩余本事环比革新，厉重系2023Q3下逛轮胎需求9月转好叠加上逛煤焦油价值温和上行致炭黑价值价差修复。按照百川盈孚，2023Q3全钢胎开工缠绕正在64%支配，半钢胎开工缠绕正在78%-79%之间；高温煤焦油季均墟市价4285元/吨，环比伸长18.11%。

　　导电炭黑追加投资彰显决心，众项目结构产物构造希望优化。宁德时间周到开启新能源车的超充时间，高端导电炭黑需求希望构造性量增。公司锂电级导电炭黑已具备1万吨/年产能范畴，并已开辟出行使于疾充电池的产物。2023年10月底公司对正在修“5万吨/年超导电炭黑项目”、“年产2万吨超导电炭黑项目”追加投资新增配套措施，估计最终项目总投资分达10.08亿元和6.02亿元，彰显公司发扬决心。公司“年产5000吨碳纳米管粉体及配套家产一体化项目”、“年产8万吨碳基质料一体化项目”、“年产16万吨碳材/橡胶复合母胶项目”众项目有序促进，2023年12月公司与耐普矿机缔结《战术协作框架制定》，深化正在湿法混炼复合母胶、高职能炭黑等产物方面的协作，助力公司产物构造优化升级。

　　投资倡议：咱们估计公司2024-2025年每股收益0.50和0.78元，2024-2025年对应PE不同为21和14倍。公司举动邦内炭黑龙头，希望受益于炭黑底部修复，切磋到公司自立研发导电炭黑邦产替换逻辑验证，碳基新能源质料交易疆域及湿法混炼胶第三弧线初睹雏形，撑持“买入”评级。

　　危急提示：正在修项目希望不足预期；下逛需求不足预期；产物价值降低危急；原质料价值震撼危急AG九游会官方网站。

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