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　　兰石重装(603169)事变点评：全资收购超合金公司 拓荒新资料范畴之道

　　公司拟以现金70,300.00 万元收购控股股东兰石集团持有的兰石超合金新资料有限公司100%股权。

　　兰石超合金公司建立于2023 年9 月27 日，系兰石集团以其铸锻分公司的冶炼及锻制营业合系资产设立的独立法人单元，重要坐蓐高温合金、特钢、钛合金等。

　　一是正在原资料供应、运输用度等方面消重产物创制本钱；二是针对细分范畴压力特种设置需求，可灵便管理设置所需资料型号特别、量小、供应周期长、议价才能弱等题目；三是超合金公司产物使用商场宏壮，公司并购后可自用于新能源配备、核能配备及光伏产物，也可对外直接发售超合金资料，采用“超合金资料+”进展形式陆续拓宽商场，造成优异的经济效益和社会效益，夯实企业商场赢余才能。

　　依据评估机构预测，兰石超合金公司正在2024 年、2025 年、2026年将分辩为上市公司减少3935 万元、5070 万元、6234 万元净利润，并购后估计将减少上市公司2023 年净利润3000.5 万元，且标的公司2023 年 1-9 月模仿净利率为 6.18%，高于上市公司的 4.28%，有利于提拔上市公司集体利润率程度。基于把稳性法则，暂不研究超合金公司功绩，撑持“推举”评级。

　　危险提示：策略变化危险AG九游会、商场进展不足预期危险、并购功效不足预期危险、处分危险等。